中商情報網訊：6月以來鋼鐵石化全面回暖，下游需求旺盛帶動工業(yè)氣體量價齊增。工業(yè)氣體需求結構不斷優(yōu)化，具備長期成長性。隨著新興領域的發(fā)展，特種氣體占比有望持續(xù)提升，有望引導工業(yè)氣體長期增長。

一、工業(yè)氣體定義

工業(yè)氣體是一種一種瓶裝壓縮液態(tài)氣體，在常溫常壓下呈氣態(tài)。工業(yè)上，把常溫常壓下呈氣態(tài)的產品統(tǒng)稱為工業(yè)氣體產品。其下游應用領域涉及到國民經濟的諸多基礎行業(yè)，對國民經濟的發(fā)展有著戰(zhàn)略性的先導作用。

工業(yè)氣體產品種類繁多，按照氣體制備方法的不同，工業(yè)氣體可以分為空分氣體和其他工業(yè)氣體兩大類，其他工業(yè)氣體又包含合成氣體和特種氣體，具體如圖所示：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國工業(yè)氣體行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》《工業(yè)管道安全技術規(guī)程（意見稿）》等產業(yè)政策為工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產經營環(huán)境。

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三、工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.市場規(guī)模

21世紀以來，我國工業(yè)市場快速發(fā)展，產品需求日益增長，我國逐漸成為全球工業(yè)氣體行業(yè)最活躍的市場之一，給氣體行業(yè)帶來歷史性的發(fā)展機遇，市場規(guī)模增長顯著。2021年工業(yè)氣體市場規(guī)模達1750億元，同比增長10.76%，2022年市場規(guī)模約為1871億元。未來，中國經濟的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，電子半導體等新興領域的巨大需求將驅動中國工業(yè)氣體的市場規(guī)模繼續(xù)擴大，預計2023年將達2004億元。

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2.市場結構

根據應用領域的不同，工業(yè)氣體可分為大宗氣體和特種氣體。大宗氣體指純度要求低于5N，產品產銷量大的工業(yè)氣體；特種氣體指被應用于特定領域，對純度、品種、性質有特殊要求的工業(yè)氣體。目前，中國大宗氣體市場規(guī)模約占工業(yè)氣體的80%，特種氣體約占工業(yè)氣體的20%。

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3.競爭格局

從市場競爭格局來看，全球工業(yè)氣體市場份額主要集中在空氣化工、太陽日酸、林德普萊克斯、液化空氣集團，其中林德普萊克斯約占21%，液化空氣集團占比為20%，空氣化工占比7%，太陽日酸約占5%。

數(shù)據來源：wind、中商產業(yè)研究院整理

4.下游應用占比情況

工業(yè)氣體行業(yè)下游應用廣泛。由于氧氣、氮氣在鋼鐵行業(yè)中使用較多，所以鋼鐵在工業(yè)氣體行業(yè)中占比最高，達到24%，石油化工占比達18%，其他化學品、電子產品占比分別達11.3%、11.2%。未來在國家政策、技術創(chuàng)新等因素的推動下，光伏、半導體、電子等新興行業(yè)在工業(yè)氣體下游應用中的占比將逐步提升。

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四、工業(yè)氣體行業(yè)重點企業(yè)

1.杭氧股份

杭氧集團股份有限公司主營業(yè)務有設備與工程業(yè)務、氣體業(yè)務。杭氧股份產品主要包括成套空氣分離設備及部機、石化設備和各類氣體產品。目前杭氧股份生產的氣體產品主要有：氧、氮、氬、氖、氦、氪、氙、高純氧、高純氮、醫(yī)用氧、二氧化碳、混合氣體等。

2023年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入32.88億元，同比增長20.22%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.76億元，同比下降14.29%。2022年主營產品包括氣體銷售、空分設備、石化產品，營收占比分別為62.54%、31.33%、3.49%。

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2.金宏氣體

金宏氣體股份有限公司主營業(yè)務是氣體研發(fā)、生產、銷售和服務。金宏氣體既生產超純氨、高純氫、高純氧化亞氮、其他超高純氣體、混合氣等特種氣體，又生產應用于半導體行業(yè)的電子大宗氣體和應用于其他工業(yè)領域的大宗氣體及天然氣。

2023年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入5.18億元，同比增長16.14%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.6億元，同比增長53.85%。2022年主營產品包括大宗氣體、特種氣體、燃氣，營收占比分別為40.28%、37.82%、11.25%。

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3.凱美特氣

湖南凱美特氣體股份有限公司是以石油化工尾氣(廢氣)火炬氣回收利用的專業(yè)環(huán)保企業(yè)。主要產品為高純食品級液體二氧化碳、液氧、液氮和液氬。

2023年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入1.39億元，同比下降30.85%；歸母凈利潤虧損0.09億元。2022年主營產品包括特種氣體、二氧化碳、氫氣，營收占比分別為30.33%、28.79%、20.05%。

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4.華特氣體

廣東華特氣體股份有限公司主營業(yè)務為特種氣體、普通工業(yè)氣體以及相關的氣體輔助設備與工程的生產和銷售。公司主要產品或服務有特種氣體、普通工業(yè)氣體、氣體設備與工程。

2023年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入3.59億元，同比下降6.27%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.4億元，2.56%。2022年主營產品包括特種氣體、設備及工程、普通工業(yè)氣體，營收占比分別為73.33%、12.96%、12.21%。

數(shù)據來源：中商產業(yè)研究院整理

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5.盈德氣體

盈德氣體是一家立足于國內，專門從事工業(yè)氣體裝置的投資、建設、運行維護、生產及銷售，并為冶金、化工、電子和電力等工業(yè)用戶供應氧氣、氮氣、氬氣、合成氣、一氧化碳氣、二氧化碳氣、氫氣、燃料氣、蒸汽等氣液產品的專業(yè)化氣體公司。

五、工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展前景

1.市場發(fā)展空間大

中國工業(yè)氣體行業(yè)市場潛力巨大，市場占有量大幅增長，以減輕空氣污染、平衡氣體比例、滿足特定生產要求為生產主要原料、助力精密加工、實現(xiàn)節(jié)能減排等功能，在特定工藝、設備加工中起著重要作用。隨著中國經濟的持續(xù)發(fā)展，各行各業(yè)提出了更高的要求，從而推動了工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展。中國工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展空間將會越來越大。

2.節(jié)能環(huán)保和技術升級釋放行業(yè)潛在需求

隨著能源短缺、環(huán)境污染問題的日益突出，“節(jié)能減排”日益受到國家及社會的高度重視。空分氣體的傳統(tǒng)應用領域如冶金、化工等行業(yè)，作為高耗能大戶，革新生產工藝減少能耗的要求十分迫切。傳統(tǒng)產業(yè)生產工藝的改進和升級使得空分氣體存量市場的潛在需求得以大規(guī)模釋放。

3.下游多樣化產業(yè)拓展行業(yè)空間

工業(yè)氣體未來主要的新增需求來源于新能源、新材料、電子、半導體、環(huán)保、生物制藥等新興產業(yè)。獲益于國家產業(yè)政策的大力推動，以上新興產業(yè)近年來獲得了快速發(fā)展，對工業(yè)氣體的需求量急劇膨脹，極大地拓展了工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展空間，也平滑了工業(yè)氣體行業(yè)受傳統(tǒng)產業(yè)景氣周期影響所出現(xiàn)的需求波動。