中商情報(bào)網(wǎng)訊：分布式光伏系統(tǒng)是指在用戶(hù)場(chǎng)地附近建設(shè)，一般接入低于35kV及以下電壓等級(jí)的電網(wǎng)，所發(fā)電以就地消納為主，且在配電系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)為特性的光伏發(fā)電設(shè)施。近年來(lái)，以“就地開(kāi)發(fā)、就近利用”為主要特征的分布式光伏發(fā)電快速發(fā)展，裝機(jī)總規(guī)模不斷擴(kuò)大。隨著“雙碳”行動(dòng)方案的實(shí)施和“整縣開(kāi)發(fā)試點(diǎn)”工作的推進(jìn)，分布式光伏發(fā)電將快速發(fā)展。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

分布式光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括光伏組件、光伏逆變器、光伏支架、光伏并網(wǎng)箱、控制器、蓄電池組、交直流電纜等；中游為分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的集成，按與電網(wǎng)的關(guān)系，可分為并網(wǎng)型和離網(wǎng)型分布式光伏電站；下游為用電及運(yùn)營(yíng)、維修環(huán)節(jié)。

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二、上游分析

1.光伏組件

近年來(lái)新能源賽道持續(xù)火熱，光伏組件企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)意愿強(qiáng)烈，新舊勢(shì)力對(duì)外宣布的新組件項(xiàng)目不斷涌現(xiàn)，國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)量不斷增加。2020年光伏組件產(chǎn)量突破120GW，2021年光伏組件產(chǎn)量再創(chuàng)新高達(dá)到182GW，同比增長(zhǎng)46.1%。我國(guó)光伏組件產(chǎn)量連續(xù)15年居全球首位，預(yù)計(jì)2023年光伏組件產(chǎn)量將達(dá)292GW。

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2.光伏逆變器

光伏逆變器是能夠?qū)⒐夥M件所產(chǎn)生的直流電轉(zhuǎn)化為可并入電網(wǎng)或供負(fù)載使用的交流電的設(shè)備，是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心部件，其穩(wěn)定性直接決定了發(fā)電系統(tǒng)整體的穩(wěn)定性。近年來(lái)，在國(guó)內(nèi)與海外市場(chǎng)共同的帶動(dòng)下，中國(guó)光伏逆變器產(chǎn)量不斷突破新高，2017-2021年產(chǎn)量從62GW增長(zhǎng)至120GW，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)18%，預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)量將達(dá)到165GW。

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3.光伏支架

光伏支架是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心零部件之一，行業(yè)門(mén)檻較低，已有多家企業(yè)入局。從行業(yè)規(guī)模來(lái)看，2018-2020年光伏支架行業(yè)整體單價(jià)出現(xiàn)下降，對(duì)行業(yè)整體營(yíng)收有一定影響，規(guī)模降低至2020年的116億元。2021年恢復(fù)增長(zhǎng)至175億元左右，同比增速達(dá)到約51.91%。隨著我國(guó)不斷加大光伏裝機(jī)量，預(yù)計(jì)未來(lái)光伏支架的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)繼續(xù)穩(wěn)步提高，2023年市場(chǎng)規(guī)模將超200億元。

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4.電線(xiàn)電纜

新能源產(chǎn)業(yè)催生了新能源汽車(chē)電纜、風(fēng)電電纜、核電電纜、光伏電纜等新能源電纜市場(chǎng)的快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)2020年線(xiàn)纜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)1.08萬(wàn)億元，近年來(lái)我國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)年均增長(zhǎng)達(dá)15%以上，目前我國(guó)電線(xiàn)線(xiàn)纜行業(yè)總產(chǎn)值已超過(guò)美國(guó)，成為世界上最大電線(xiàn)電纜生產(chǎn)國(guó)，預(yù)計(jì)到2023年行業(yè)規(guī)模達(dá)1.20萬(wàn)億元。

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5.主要企業(yè)

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三、中游分析

1.分布式光伏新增裝機(jī)容量

近年來(lái)，我國(guó)光伏新增裝機(jī)容量不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)光伏新增裝機(jī)容量54.88GW，其中分布式光伏新增裝機(jī)容量29.28GW，約占全部新增光伏發(fā)電裝機(jī)的53.4%，首次超過(guò)集中式電站。2022年前三季度，全國(guó)光伏新增裝機(jī)52.60GW，其中分布式光伏新增裝機(jī)35.33GW。

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2.分布式光伏累計(jì)裝機(jī)容量

隨著光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)容量不斷增長(zhǎng)。2021年，國(guó)內(nèi)分布式光伏累計(jì)裝機(jī)容量突破100GW，達(dá)到107.51GW，約占全部光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量的三分之一。2022年前三季度，全國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)容量358.07GW，其中分布式光伏電站累計(jì)裝機(jī)142.43GW。

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3.分布式光伏裝機(jī)類(lèi)型占比

根據(jù)《2022年上半年光伏發(fā)電建設(shè)運(yùn)行情況》，2022年上半年，集中式新增裝機(jī)11.23GW，占比36%；分布式新增裝機(jī)19.65GW，占比達(dá)到64%，其中，戶(hù)用新增裝機(jī)8.91GW，占比29%；工商業(yè)新增10.74GW，占比35%。工商業(yè)分布式光伏已逐步成為分布式裝機(jī)主力。

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4.光伏建筑一體化

與建筑結(jié)合的分布式光伏系統(tǒng)是目前分布式光伏系統(tǒng)的重要應(yīng)用形式，按照與建筑結(jié)合的安裝方式的不同可以分為光伏建筑一體化和光伏建筑附加。我國(guó)為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，積極推動(dòng)包括建筑光伏在內(nèi)的綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建筑光伏市場(chǎng)前景可期。預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)光伏建筑一體化裝機(jī)量將達(dá)到30.2GW，在分布式光伏市場(chǎng)的滲透率達(dá)74.5%。

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5.各省份新增裝機(jī)情況

從各省份分布式光伏新增裝機(jī)情況來(lái)看，山東、河南、河北分布式光伏新增裝機(jī)較大。其中，山東戶(hù)用分布式光伏新增裝機(jī)3.19GW，工商業(yè)分布式光伏新增裝機(jī)2.32GW。

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6.主要企業(yè)

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7.企業(yè)熱力分布圖

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四、下游分析

1.全社會(huì)用電情況

2022年1-10月，全國(guó)全社會(huì)用電量71760億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.8%，其中，10月份全國(guó)全社會(huì)用電量6834億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.2%。

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2.光伏電站運(yùn)維及檢修服務(wù)

中國(guó)光伏發(fā)電站累計(jì)裝機(jī)容量的穩(wěn)步增長(zhǎng)為運(yùn)維和檢修服務(wù)帶來(lái)龐大需求。2021年中國(guó)光伏發(fā)電站的運(yùn)維和檢修服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到145億元，2017-20221年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)20.40%，預(yù)計(jì)2023年光伏發(fā)電站的運(yùn)維和檢修服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到209億元。

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