中商情報(bào)網(wǎng)訊：伺服電機(jī)又稱執(zhí)行電動機(jī)，是指在伺服系統(tǒng)中控制機(jī)械元件運(yùn)轉(zhuǎn)的發(fā)動機(jī)，是一種補(bǔ)助馬達(dá)間接變速裝置。伺服電機(jī)在自動化設(shè)備的組成中占有重要地位。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

伺服電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游為稀土磁材、IC和其他電子元器件、傳感器、硅鋼等。伺服電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中游為伺服電機(jī)、驅(qū)動器及數(shù)控系統(tǒng)研發(fā)。伺服電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域包括數(shù)控機(jī)床、醫(yī)療器械、機(jī)器人、汽車制造等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

（一）稀土磁材

1、產(chǎn)量

中國是稀土永磁材料最大生產(chǎn)國，近年來，中國稀土永磁材料產(chǎn)量及消耗量都保持穩(wěn)定增長趨勢。2022年我國稀土永磁材料產(chǎn)量24.6萬噸，預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)量將達(dá)26.7萬噸。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、競爭格局

我國稀土永磁材料行業(yè)大部分企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，產(chǎn)業(yè)集中度較低，企業(yè)兩極分化嚴(yán)重。稀土永磁材料企業(yè)中，中科三環(huán)產(chǎn)能最多，占比達(dá)6.6%。其次分別為金力永磁、正海磁材、英洛華、寧波韻升、大地熊，占比分別為5.6%、4.0%、3.6%、2.8%、1.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）電子元器件

電子元器件是現(xiàn)代電子工業(yè)的基礎(chǔ)，幾乎涉及國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)工業(yè)部門和社會生活各個(gè)方面，下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，近年來，市場規(guī)模增長顯著。數(shù)據(jù)顯示，我國電子元器件市場規(guī)模由2018年的20506億元增至2022的22954億元，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)23769億元。

數(shù)據(jù)來源：IBISWORLD、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）傳感器

數(shù)據(jù)顯示，我國傳感器市場規(guī)模近年來實(shí)現(xiàn)顯著增長，由2018年的1942.3億元增至2022年的3183.8億元，預(yù)計(jì)2023年市場規(guī)模將達(dá)3492.8億元。

數(shù)據(jù)來源：中國信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）硅鋼

1、產(chǎn)能

硅鋼是一種含硅量為0.5%~4.5%的極低碳硅鐵合金材料，硅鋼具有導(dǎo)磁率高、矯頑力低、電阻系數(shù)大等特性。近年來，我國硅鋼產(chǎn)能持續(xù)攀升，成為世界硅鋼生產(chǎn)及消費(fèi)大國。2022年我國硅鋼產(chǎn)能達(dá)1541.6萬噸，預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)能將增至1662.4萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國金屬學(xué)會電工鋼分會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、產(chǎn)量

隨著我國硅鋼產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張及下游需求市場的快速發(fā)展，我國硅鋼產(chǎn)量也隨之逐年遞增。資料顯示，2022年我國硅鋼產(chǎn)量達(dá)1412.4萬噸，預(yù)計(jì)2023年將突破1500萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國金屬學(xué)會電工鋼分會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1、伺服電機(jī)市場規(guī)模

近年來，中國伺服電機(jī)市場規(guī)模一直保持增長趨勢，受到下游工業(yè)機(jī)器人、電子制造設(shè)備等產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的影響，伺服電機(jī)在新興產(chǎn)業(yè)應(yīng)用規(guī)模也不斷增長。2022年中國伺服電機(jī)市場規(guī)模達(dá)181億元，預(yù)計(jì)2023年市場規(guī)模將增長至195億元。

數(shù)據(jù)來源：工控網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、伺服電機(jī)市場構(gòu)成

目前在我國伺服電機(jī)市場中，交流伺服電機(jī)市場占據(jù)主要市場。數(shù)據(jù)顯示，交流伺服電機(jī)市場占比65%，直流伺服電機(jī)占比35%。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、伺服電機(jī)競爭格局

中國伺服電機(jī)行業(yè)市場集中度較高，市場份額排名前五的品牌占比超過50%。在國內(nèi)品牌中，國產(chǎn)品牌匯川技術(shù)首次市場份額占比排名第一，市占率達(dá)15.9%。其次分別為安川、臺達(dá)、松下及三菱，占比分別為11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、伺服電機(jī)龍頭企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、伺服電機(jī)企業(yè)分布熱力圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

（一）應(yīng)用領(lǐng)域

中國伺服電機(jī)下游應(yīng)用主要集中在機(jī)床，占比為20.4%。其次分別為電子制造設(shè)備、包裝機(jī)械、紡織機(jī)械、機(jī)器人、塑料機(jī)械、醫(yī)療機(jī)械及食品機(jī)械，占比分別為16.5%、12.6%、12.1%、8.7%、8.2%、3.6%及2.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）數(shù)控機(jī)床

近年來，我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2022年我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模3825.1億元，預(yù)計(jì)2023年我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)4090.0億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）機(jī)器人

1、工業(yè)機(jī)器人

2022年中國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)87億美元。“機(jī)器換人”帶來工業(yè)機(jī)器人銷量逐年新增，預(yù)計(jì)2023年我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模有望達(dá)到99億美元。

數(shù)據(jù)來源：IFR、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國已經(jīng)連續(xù)9年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)國，工業(yè)機(jī)器人銷售額呈現(xiàn)增長的趨勢。中國迅速控制了疫情，在2020年下半年多個(gè)行業(yè)出現(xiàn)井噴，對工業(yè)機(jī)器人的需求增長明顯。2022年工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模498.4億元，預(yù)計(jì)2023年我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到531億元。

數(shù)據(jù)來源：IFR、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、服務(wù)機(jī)器人

隨著人口老齡化趨勢加快，以及建筑、教育領(lǐng)域持續(xù)旺盛的需求牽引，中國服務(wù)機(jī)器人存在巨大市場潛力和發(fā)展空間。2022年中國服務(wù)機(jī)器人市場快速增長，教育、公共服務(wù)等領(lǐng)域需求成為主要推動力，服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)到65億美元。隨著新興場景的進(jìn)一步拓展，預(yù)計(jì)2023年中國服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模將有望增至83億美元。

數(shù)據(jù)來源：中國電子學(xué)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）醫(yī)療器械

隨著我國整體實(shí)力的增強(qiáng)、國民生活水平的提高、人口老齡化、醫(yī)療保障體系不斷完善等因素的驅(qū)動，中國醫(yī)療器械市場增長迅速，2022年我國醫(yī)療器械市場規(guī)模達(dá)9573.4億元。未來隨著居民醫(yī)療保健支付能力的提升、國家對醫(yī)療行業(yè)的扶持，以及醫(yī)療行業(yè)技術(shù)發(fā)展帶來的產(chǎn)業(yè)升級，我國醫(yī)療器械行業(yè)將有望繼續(xù)保持高速增長。預(yù)計(jì)2023年我國醫(yī)療器械市場規(guī)模將達(dá)10564億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（五）汽車

2020年以來中國汽車制造業(yè)營業(yè)收入及利潤穩(wěn)步增長。2022年中國汽車制造業(yè)營業(yè)收入92899.9億元，同比增長6.8%。利潤總額5319.6億元，同比增長0.6%。預(yù)計(jì)2023年中國汽車制造業(yè)營業(yè)收入95845.1億元，利潤總額5422.4億元。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理