中商情報網訊：隨著數(shù)字經濟時代全面開啟，算力已經滲透到生產生活的各個領域，正以一種新的生產力形式，為各行各業(yè)數(shù)字化轉型注入新動能。當前，我國算力產業(yè)已初具規(guī)模，截至2022年底，我國基礎設施算力規(guī)模達到180EFLOPS，算力核心產業(yè)規(guī)模達1.8萬億元，算力總規(guī)模位居全球第二。

一、行業(yè)市場現(xiàn)狀

1.基礎設施算力規(guī)模

近年來，隨著全國一體化算力網絡國家樞紐節(jié)點的部署和“東數(shù)西算”工程的推進，我國算力基礎設施建設和應用保持快速發(fā)展。工信部數(shù)據顯示，截至2022年底，我國基礎設施算力規(guī)模達到180EFLOPS（每秒18000京次浮點運算），算力核心產業(yè)規(guī)模達1.8萬億元。未來隨著數(shù)據中心、智能中心、超算中心等新型基礎設施加快部署，預計2023年中國基礎設施算力規(guī)模將增長至231EFLOPS。

數(shù)據來源：工信部、中國信通院、中商產業(yè)研究院整理

2.計算設備算力規(guī)模

從計算設備算力（即通用服務器算力、AI服務器算力、超級計算機算力）側看，我國計算設備算力規(guī)模持續(xù)增長。根據中國信息通信研究院數(shù)據測算，2022年我國計算設備算力總規(guī)模達到263EFlops，增速約30%。隨著云計算、互聯(lián)網、人工智能的快速發(fā)展，我國服務器需求量不斷擴大，將帶動計算設備算力規(guī)模持續(xù)增加，預計2023年中國計算設備算力規(guī)模將達到341EFlops。

數(shù)據來源：中國信通院、中商產業(yè)研究院整理

3.算力市場結構占比

從算力市場結構來看，受益于AI服務器需求的爆發(fā)，智能算力超過基礎算力成為我國算力規(guī)模增長的主要驅動力。根據中國信息通信研究院數(shù)據，2021年中國智能算力規(guī)模、基礎算力規(guī)模、超算算力規(guī)模分別為104EFlops、95EFlops、3EFlops，分別占比51%、47%、1%。隨著生成式AI的發(fā)展以及人工智能大模型的應用落地，預計未來智能算力規(guī)模占比將進一步擴大。

數(shù)據來源：中國信通院、中商產業(yè)研究院整理

4.算力應用領域分布

從應用領域看，我國算力應用正從互聯(lián)網、電子政務等傳統(tǒng)領域，逐步向電信、金融、制造、教育等傳統(tǒng)行業(yè)拓展?；ヂ?lián)網行業(yè)對數(shù)據處理、模型訓練的需求不斷提升，是算力需求最大的行業(yè)，占整體算力50%的份額；政府對數(shù)字政府、平安城市等領域的投入力度不斷加強，算力份額占比位列第二；服務、電信、金融、制造、教育、運輸?shù)刃袠I(yè)分列三到八位。

數(shù)據來源：中國信通院、中商產業(yè)研究院整理

5.國內已建智算中心

人工智能計算中心是以基于人工智能芯片構建的人工智能計算機集群為基礎，涵蓋了基建基礎設施（機房基建）、硬件基礎設施和軟件基礎設施的完整系統(tǒng)，提供從底層芯片算力釋放到頂層應用使能的人工智能全棧能力。根據國家信息中心與浪潮信息聯(lián)合發(fā)布的《智能計算中心創(chuàng)新發(fā)展指南》，目前全國有超過30個城市正在建設或提出建設智算中心，“十四五”期間，對智算中心的投資可帶動人工智能核心產業(yè)增長約2.9-3.4倍。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

6.算力行業(yè)相關企業(yè)布局

根據胡潤研究院發(fā)布的《2023胡潤中國數(shù)字技術算法算力百強榜》，我國算法算力行業(yè)相關企業(yè)價值在1000億以上的企業(yè)共29家，騰訊控股、阿里巴巴、中國移動、抖音、華為、美團、螞蟻科技、比亞迪、拼多多、京東位于算法算力行業(yè)前列。從算力算各法類別企業(yè)數(shù)量來看，智慧應用、ICT基礎設施、底層智能算法、計算芯片、計算網絡與平臺等領域的企業(yè)分別有37家、17家、17家、15家、14家。

資料來源：胡潤研究院、中商產業(yè)研究院整理

二、行業(yè)發(fā)展前景

1.政策支持算力行業(yè)發(fā)展

近年來，算力發(fā)展規(guī)劃政策相繼出臺，制度保障有力有效。工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)展改革委等部門，印發(fā)《全國一體化大數(shù)據中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》，批復同意在8個地區(qū)建設10個國家算力樞紐節(jié)點，出臺《新型數(shù)據中心發(fā)展三年行動計劃（2021-2023年）》，持續(xù)優(yōu)化全國算力整體布局。各地相繼出臺多項政策舉措，大力支持算力產業(yè)發(fā)展。

2.算力基礎設施供給水平快速提升

在算力基礎設施方面，2018年以來，我國數(shù)據中心機架數(shù)量年復合增長率超過30%，截至2022年底，在用標準機架超過650萬架，算力總規(guī)模達180EFLOPS，僅次于美國，存力總規(guī)模超過1000EB（1萬億GB）。2023年，工信部遴選公布了2022年國家新型數(shù)據中心典型案例名單，為推動算力基礎設施高質量建設和應用，更好地支撐經濟社會各領域數(shù)字化轉型樹立了標桿。

3.數(shù)字經濟產業(yè)帶動算力網絡發(fā)展

算力作為數(shù)字經濟核心產業(yè)的重要底座支撐，對上游軟硬件產業(yè)的拉動作用日漸凸顯。隨著“東數(shù)西算”工程全面啟動，算力資源提升到水、電、燃氣等基礎資源的高度，我國算力基礎設施建設持續(xù)提速，未來算力對我國經濟發(fā)展的提升作用將得到進一步提升。