中商情報網(wǎng)訊：顯示面板正加快與5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)融合，催生“顯示+”新業(yè)態(tài)，賦能車載顯示、智能家居、虛擬現(xiàn)實等多種場景，不斷開拓新的市場空間。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈條長，技術(shù)密集，上游覆蓋玻璃基板、液晶材料、偏光片、彩色濾光片、驅(qū)動IC、背光模組、制造設(shè)備等核心材料與設(shè)備；中游是面板制造與模組組裝，包括LCD、OLED、Mini-LED、Micro-LED等技術(shù)路線；下游廣泛應(yīng)用于智能手機、電視、筆記本電腦、平板電腦、車載顯示、商用顯示、VR/AR等終端設(shè)備。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.玻璃基板

玻璃基板是電子設(shè)備顯示與半導(dǎo)體封裝的核心基礎(chǔ)材料，兼具高平整度、低熱膨脹系數(shù)、高純度等特性，直接影響顯示面板的分辨率、刷新率、對比度及芯片封裝的信號完整性。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國玻璃基板行業(yè)市場前景調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報告》顯示，2024年中國玻璃基板市場規(guī)模達(dá)到約350億元，較上年增長5.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國玻璃基板市場規(guī)模將達(dá)到368億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

全球市場由美日企業(yè)主導(dǎo)，康寧（占全球48%份額）、旭硝子（AGC）、電氣硝子（NEG）合計占據(jù)85%以上市場。近年來，中國廠商加速突破，東旭光電、彩虹股份、南玻集團(tuán)等企業(yè)，在國家支持和自身努力下，已經(jīng)成功打破了國外壟斷，實現(xiàn)了玻璃基板的國產(chǎn)化，并在中低端市場占據(jù)了重要份額，正在不斷向高端市場邁進(jìn)。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.全球顯示面板市場規(guī)模

在顯示技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新，應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步拓展以及智能終端產(chǎn)品加速滲透的共同驅(qū)動下，全球顯示面板行業(yè)步入快速發(fā)展階段。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030全球及中國顯示面板市場現(xiàn)狀研究分析與發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示，2020-2024年全球顯示面板行業(yè)市場規(guī)模從10411億元增長至13272億元，年均復(fù)合增長率達(dá)6.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年全球顯示面板行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到14124億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國顯示面板市場規(guī)模

經(jīng)過多年發(fā)展，中國已成為全球最大的顯示面板生產(chǎn)國之一。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國新型顯示產(chǎn)業(yè)市場調(diào)研及行業(yè)投資格局預(yù)測報告》顯示，2023年中國新型顯示全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模約為6600億元，2024年市場規(guī)模約為6900億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國新型顯示全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模將達(dá)到7200億元。

數(shù)據(jù)來源：中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.顯示面板行業(yè)市場結(jié)構(gòu)

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國新型顯示產(chǎn)業(yè)市場調(diào)研及行業(yè)投資格局預(yù)測報告》顯示，目前顯示面板行業(yè)由LCD及AMOLED兩大顯示技術(shù)主導(dǎo)。其中，LCD顯示面板市場份額約為56.3%，AMOLED顯示市場份額約為29.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.中國OLED面板出貨量

OLED憑借自發(fā)光、柔性、高對比度等核心優(yōu)勢，已成為顯示技術(shù)升級的核心方向。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國OLED行業(yè)深度挖掘及投資決策分析報告》顯示，2024年中國大陸OLED面板出貨面積約450萬平方米，同比增長約47%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國OLED顯示面板出貨量將達(dá)571萬平方米。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.OLED面板市場競爭格局

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國OLED行業(yè)深度挖掘及投資決策分析報告》顯示，三星顯示以36%的市場份額穩(wěn)居第一，中國廠商京東方表現(xiàn)穩(wěn)定，保持15%的市場份額，維信諾供應(yīng)占比為14%，LGD供應(yīng)占比為9%，華星光電供應(yīng)占比為9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.顯示面板重點企業(yè)一覽

中國顯示面板產(chǎn)業(yè)已形成以京東方和TCL華星為首的“雙巨頭”格局，兩者合計占據(jù)全球LCD面板市場超過50%的份額。在“雙巨頭”之外，其他企業(yè)通過深耕特定領(lǐng)域建立起差異化優(yōu)勢，維信諾在折疊屏AMOLED領(lǐng)域是重要參與者，并且是華為折疊屏的獨家供應(yīng)商。天馬微電子和深天馬則牢牢抓住了車載顯示的增量市場，分別在車載顯示市占率和車規(guī)認(rèn)證數(shù)量上位居全球或行業(yè)第一。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.顯示面板重點企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.智能手機

近兩年，在國家消費補貼及相關(guān)政策的推動下，中國手機市場需求增加。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年智能手機行業(yè)市場調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》顯示，2024年全年中國智能手機市場出貨量約2.86億部，同比增長3.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國智能手機出貨量將達(dá)到2.91億部。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.車載顯示

隨著汽車電子化、智能化的發(fā)展，車載顯示面板的需求增長迅速，包括中控顯示屏、儀表盤、抬頭顯示、后座娛樂系統(tǒng)等。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030全球及中國汽車顯示面板行業(yè)深度研究報告》顯示，2023年全球車載顯示面板市場規(guī)模達(dá)95億美元，2024年市場規(guī)模約為101億美元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年全球車載顯示面板市場規(guī)模將達(dá)105億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智能穿戴

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國可穿戴設(shè)備行業(yè)分析與發(fā)展前景預(yù)測研究報告》顯示，2024年全球腕戴設(shè)備出貨量為1.9億臺，同比下滑1.4%。中國是全球最大的腕戴設(shè)備市場之一，2024年中國腕戴設(shè)備出貨量為6116萬臺，同比增長19.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國腕戴設(shè)備市場出貨量將達(dá)到6728萬臺。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理