中商情報(bào)網(wǎng)訊：近幾年，國(guó)內(nèi)新能源車迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，這對(duì)于補(bǔ)能設(shè)施的建設(shè)也提出了更高要求。隨著新能源汽車滲透率提升，充電模式的效率制約日益顯著，換電模式正吸引各方巨頭布局，換電站建設(shè)將迎來(lái)高速發(fā)展期。

一、換電站行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.換電站保有量

換電站鋪設(shè)穩(wěn)定增長(zhǎng)，集中布局趨勢(shì)強(qiáng)化。2021年，中國(guó)建成新能源汽車換電站約1406座，同比增長(zhǎng)1.5倍。截止至2022年10月?lián)Q電站保有量達(dá)1827座，當(dāng)月新增換電站65座。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.換電站市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

2021年中國(guó)建成新能源汽車換電站約1406座，其中乘用車換電站748座，同比增長(zhǎng)1.6倍，占比約為53.2%；商用車換電站658座，同比增長(zhǎng)近1.4倍，占比約為46.8%。

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3.前五省份換電站分布情況

全國(guó)換電站保有量省份前五的總保有量為1012座，占整體的55.4%。北京、廣東、浙江、江蘇和上海的換電站保有量超過(guò)100座。換電站布局集中于東部的趨勢(shì)強(qiáng)化，與換電車型在東部地區(qū)滲透率高的特征相匹配。

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4.換電站競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，中國(guó)換電站主要由蔚來(lái)、奧動(dòng)及伯坦三家企業(yè)參與建設(shè)。其中，蔚來(lái)在國(guó)內(nèi)建成的換電站數(shù)量最多，截止至2021年底建成數(shù)量達(dá)789座，同比增長(zhǎng)313%，占據(jù)市場(chǎng)超過(guò)50%。截止至2021年底奧動(dòng)建成數(shù)量達(dá)402座，同比增長(zhǎng)38%，占整體市場(chǎng)的28.6%。截止至2021年底伯坦建成數(shù)量達(dá)107座，同比增長(zhǎng)9%，占整體市場(chǎng)的7.6%。未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)新能源車換電產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)逐漸明朗，將有更多企業(yè)積極布局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將逐漸加劇。

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5.投融資情況

隨著電動(dòng)車換電標(biāo)準(zhǔn)的陸續(xù)完善與出臺(tái)、地方相關(guān)補(bǔ)貼政策落地，換電賽道上瞬間涌現(xiàn)以主機(jī)廠、電池廠及第三方換電服務(wù)商為重心的密集融資。近期已有主機(jī)廠如吉利、蔚來(lái)、動(dòng)力電池廠商寧德時(shí)代、第三方供應(yīng)商協(xié)鑫能科和奧動(dòng)新能源、中石化，以及投資機(jī)構(gòu)如招商局創(chuàng)投、蔚來(lái)資本、KIP資本等，參與到換電賽道及相關(guān)的投融資案件之中。

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二、換電站行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

中國(guó)新能源汽車換電取得蓬勃發(fā)展，近年來(lái)國(guó)家出臺(tái)了多項(xiàng)政策支持行業(yè)發(fā)展。2022年6月24日，交通運(yùn)輸部等四部門聯(lián)合發(fā)布貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》。意見(jiàn)提出，加強(qiáng)交通電氣化替代。推進(jìn)船舶靠港使用岸電，不斷提高岸電使用率。推進(jìn)高速公路服務(wù)區(qū)快充網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，鼓勵(lì)開(kāi)展換電模式應(yīng)用。

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2.各方看好換電賽道，大量資本涌入

個(gè)在政策的大力推動(dòng)下，各方看好換電賽道的發(fā)展，大量資本涌入，利好換電模式。一方面，主機(jī)廠投入增大，各大車廠先后進(jìn)入換電領(lǐng)域，加快換電車型推出和量產(chǎn)，并且有計(jì)劃地推進(jìn)換電站布局，例如北汽、蔚來(lái)、吉利汽車、長(zhǎng)安汽車等；另一方面，奧動(dòng)、伯坦、協(xié)鑫能科等換電站運(yùn)營(yíng)商加快換電站建設(shè)，積極與主機(jī)廠合作。

3.新能源汽車滲透率不斷提高

我國(guó)新能源汽車滲透率加速提升，2022年2月,新能源車滲透率已經(jīng)達(dá)到21.8%，消費(fèi)者需求驅(qū)動(dòng)的新能源車市場(chǎng)已經(jīng)形成，未來(lái)這個(gè)趨勢(shì)肯定會(huì)越來(lái)越強(qiáng)烈。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，新能源車更加智能、成本更低，在“雙碳”戰(zhàn)略的推動(dòng)下，新能源汽車滲透率未來(lái)也將穩(wěn)步提升。