中商情報(bào)網(wǎng)訊：在全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級(jí)的背景下，固態(tài)電池憑借其高能量密度、高安全性及長(zhǎng)循環(huán)壽命等核心優(yōu)勢(shì)，已成為下一代電池技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈上游為材料及設(shè)備，包括正極材料、負(fù)極材料、固態(tài)電解質(zhì)、集流體、封裝材料、制造設(shè)備等；中游涵蓋固態(tài)電池的制造環(huán)節(jié)，包括電芯設(shè)計(jì)生產(chǎn)、封裝集成、電池管理系統(tǒng)（BMS）開(kāi)發(fā)以及模組/Pack系統(tǒng)集成；下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，覆蓋新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、消費(fèi)電子、電動(dòng)垂直起降航空器（eVTOL）以及機(jī)器人等。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.正極材料

為滿(mǎn)足固態(tài)電池對(duì)更高能量密度的需求，正極材料體系正從當(dāng)前主流的磷酸鐵鋰和高鎳三元，向超高鎳三元、富鋰錳基等更高容量或更高電壓體系演進(jìn)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)正極材料行業(yè)深度研究及發(fā)展前景投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)正極材料產(chǎn)量達(dá)310萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)34.78%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)正極材料產(chǎn)量將超過(guò)500萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

高鎳三元材料憑借較高的能量密度和相對(duì)成熟的技術(shù)，是目前半固態(tài)電池實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)裝車(chē)的主要選擇，當(dāng)升科技、容百科技等企業(yè)已實(shí)現(xiàn)批量供貨。富鋰錳基材料雖理論容量?jī)?yōu)勢(shì)顯著，被視為下一代方向，但仍受限于電壓衰減等問(wèn)題，目前處于研發(fā)攻關(guān)階段。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.負(fù)極材料

固態(tài)電池負(fù)極材料的發(fā)展路徑明確，沿“石墨→硅基負(fù)極→金屬鋰負(fù)極”演進(jìn)。當(dāng)前產(chǎn)業(yè)化焦點(diǎn)集中于硅碳/硅氧等硅基負(fù)極，而金屬鋰負(fù)極也已展開(kāi)前瞻性研發(fā)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)負(fù)極材料行業(yè)深度研究及發(fā)展前景投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)負(fù)極材料產(chǎn)量達(dá)200萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)21.21%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)負(fù)極材料產(chǎn)量將達(dá)到288萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

貝特瑞、璞泰來(lái)等領(lǐng)軍企業(yè)在從硅基負(fù)極到金屬鋰負(fù)極的產(chǎn)業(yè)化布局上較為領(lǐng)先。杉杉股份、翔豐華等公司則聚焦于硅碳負(fù)極的產(chǎn)能提升與客戶(hù)認(rèn)證。此外，天齊鋰業(yè)等依托上游資源優(yōu)勢(shì)，專(zhuān)注于金屬鋰負(fù)極的遠(yuǎn)期技術(shù)儲(chǔ)備。

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3.固態(tài)電解質(zhì)

固態(tài)電解質(zhì)是決定技術(shù)路徑的核心，已形成硫化物、氧化物、聚合物三大主流路線(xiàn)并行的格局。氧化物路線(xiàn)（如清陶能源、上海洗霸）因綜合穩(wěn)定性好、空氣耐受性強(qiáng)，已成為當(dāng)前半固態(tài)電池量產(chǎn)采用的主流技術(shù)。硫化物路線(xiàn)（如贛鋒鋰業(yè)）憑借最高的離子電導(dǎo)率，被視為實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池的終極方向，但面臨成本高昂、生產(chǎn)環(huán)境苛刻的挑戰(zhàn)。聚合物路線(xiàn)（如金龍羽）則以?xún)?yōu)異的加工性見(jiàn)長(zhǎng)，多作為復(fù)合電解質(zhì)組分或在特定場(chǎng)景應(yīng)用。

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4.復(fù)合集流體

復(fù)合集流體是解決固態(tài)電池“固-固界面”機(jī)械應(yīng)力問(wèn)題的關(guān)鍵工程方案。其“金屬-高分子-金屬”的三明治結(jié)構(gòu)能有效緩沖循環(huán)過(guò)程中的體積變化，維持界面穩(wěn)定。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)復(fù)合集流體行業(yè)深度研究及發(fā)展前景投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示，2021年至2024年中國(guó)復(fù)合集流體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由3億元增至72億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到188.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)復(fù)合集流體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到233億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.固態(tài)電池設(shè)備

全固態(tài)電池的制造流程革新對(duì)設(shè)備提出了全新要求，引入了干法電極制備、等靜壓及高壓化成等核心工藝。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)全固態(tài)電池設(shè)備深度分析及投資前景研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2024年全球固態(tài)電池設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為40億元，其中半固態(tài)電池設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為38.4億元，全固態(tài)電池設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為1.6億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年全球固態(tài)電池設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到69.3億元，2030年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)千億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

前段工藝中，干法電極設(shè)備是關(guān)鍵，主要包括干混設(shè)備和干涂設(shè)備等，重點(diǎn)企業(yè)有先導(dǎo)智能、宏工科技、贏合科技；中段主要涉及電芯組裝，如膠框印制機(jī)、高精度疊片機(jī)、等靜壓機(jī)等，重點(diǎn)企業(yè)包括先導(dǎo)智能、利元亨、納科諾爾等；后段的高壓化成分容設(shè)備企業(yè)主要包括杭可科技、利元亨。

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三、中游分析

1.全球固態(tài)電池市場(chǎng)規(guī)模

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2031年中國(guó)固態(tài)電池行業(yè)深度市場(chǎng)調(diào)研及投資策略建議報(bào)告》顯示，2021年，全球固態(tài)電池市場(chǎng)規(guī)模約5億元，以研發(fā)和示范項(xiàng)目為主。2024年，隨半固態(tài)電池技術(shù)開(kāi)始實(shí)現(xiàn)小批量量產(chǎn)，并應(yīng)用于高端車(chē)型及消費(fèi)電子領(lǐng)域，全球固態(tài)電池市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)至142億元。隨著各大車(chē)企積極推動(dòng)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化，以及無(wú)人機(jī)、儲(chǔ)能等場(chǎng)景對(duì)于長(zhǎng)續(xù)航高安全電池需求提升，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年全球固態(tài)電池市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到540億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國(guó)固態(tài)電池市場(chǎng)規(guī)模

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2031年中國(guó)固態(tài)電池行業(yè)深度市場(chǎng)調(diào)研及投資策略建議報(bào)告》顯示，2021年至2024年中國(guó)固態(tài)電池處于加速研發(fā)階段，固態(tài)電池市場(chǎng)規(guī)模由3億元增長(zhǎng)至95億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到216.4%。隨著固態(tài)電池技術(shù)迭代突破、政策扶持力度持續(xù)加大、大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)固態(tài)電池市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到318億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.中國(guó)固態(tài)電池出貨量

當(dāng)前半固態(tài)電池已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)裝車(chē)，全固態(tài)電池處于中試到預(yù)量產(chǎn)突破的階段。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2031年中國(guó)固態(tài)電池行業(yè)深度市場(chǎng)調(diào)研及投資策略建議報(bào)告》顯示，2024年，中國(guó)固態(tài)電池（主要為半固態(tài)）出貨量約7GWh，市場(chǎng)滲透率仍低。2027年將是固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)從市場(chǎng)發(fā)展初期邁向快速上升期的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，固態(tài)電池將進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2027年中國(guó)固態(tài)電池出貨量將達(dá)到18GWh，2028年達(dá)到30GWh。

數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.固態(tài)電池重點(diǎn)產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)

產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)方面，安瓦新能源的全球首條GWh級(jí)產(chǎn)線(xiàn)已于2025年下線(xiàn)樣件；國(guó)軒高科、孚能科技、億緯鋰能等企業(yè)的中試線(xiàn)正密集建設(shè)，計(jì)劃于2025年底至2026年初實(shí)現(xiàn)小批量交付。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.固態(tài)電池裝車(chē)情況

半固態(tài)電池已率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付（如上汽MG4），行業(yè)焦點(diǎn)正轉(zhuǎn)向全固態(tài)，長(zhǎng)安、上汽、廣汽等主流車(chē)企已明確規(guī)劃于2026年啟動(dòng)裝車(chē)驗(yàn)證，并力爭(zhēng)在2027年實(shí)現(xiàn)小批量量產(chǎn)。綜合來(lái)看，全固態(tài)電池有望在2030年前后完成中試驗(yàn)證并進(jìn)入規(guī)模裝車(chē)階段。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.新能源汽車(chē)

新能源汽車(chē)是固態(tài)電池實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化最核心、需求最明確的應(yīng)用市場(chǎng)，其龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模為固態(tài)電池的未來(lái)滲透提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，2025年1-11月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1490.7萬(wàn)輛和1478.0萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)31.4%和31.2%，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)總銷(xiāo)量的47.5%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.儲(chǔ)能系統(tǒng)

大規(guī)模電化學(xué)儲(chǔ)能對(duì)電池的本征安全性和長(zhǎng)循環(huán)壽命有極高要求，這與固態(tài)電池的優(yōu)勢(shì)高度契合。固態(tài)電池有望在未來(lái)高安全標(biāo)準(zhǔn)的儲(chǔ)能場(chǎng)景中占據(jù)重要地位。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)深度分析及發(fā)展趨勢(shì)研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，截至2024年底，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)7376萬(wàn)千瓦/1.68億千瓦時(shí)，約為“十三五”末的20倍，較2023年底增長(zhǎng)超過(guò)130%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年將增長(zhǎng)至9860萬(wàn)千瓦/2.31億千瓦時(shí)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.消費(fèi)電子

消費(fèi)電子對(duì)輕薄化、高安全性的追求，使得固態(tài)電池在高端電子產(chǎn)品中應(yīng)用潛力大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)消費(fèi)電子行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約1.98萬(wàn)億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2.65%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2.02萬(wàn)億元，2026年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2.12萬(wàn)億元。

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