中商情報(bào)網(wǎng)訊：動(dòng)力電池即為工具提供動(dòng)力來源的電源，多指為電動(dòng)汽車、電動(dòng)列車、電動(dòng)自行車提供動(dòng)力的蓄電池。5月24日，在2023世界動(dòng)力電池大會(huì)新聞發(fā)布會(huì)上，工信部發(fā)言人表示，近年來隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)在市場規(guī)模、技術(shù)水平及產(chǎn)業(yè)鏈完整度等方面都取得了顯著進(jìn)步。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上游為原料，包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等；中游為動(dòng)力電池產(chǎn)品，包括動(dòng)力鋰電池、燃料電池；下游為應(yīng)用與后市場，動(dòng)力電池應(yīng)用領(lǐng)域主要包括電動(dòng)汽車、電動(dòng)自行車、電動(dòng)摩托車、燃料電池汽車等，后市場主要指動(dòng)力電池回收。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游

1.正極材料

正極材料是電池材料中規(guī)模最大、產(chǎn)值最高的環(huán)節(jié)，對(duì)電池的能量密度及安全性能具有主導(dǎo)作用。近年來，得益于新能源汽車的發(fā)展，我國鋰電池正極材料出貨量快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國鋰離子電池正極材料出貨量為194.7萬噸，同比大幅增長77.97%。其中，磷酸鐵鋰正極材料出貨量114.2萬噸，三元材料出貨量為65.8萬噸。預(yù)計(jì)2023年我國鋰電池正極材料出貨量將達(dá)229.1萬噸。

數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從企業(yè)出貨量來看，2022年，湖南裕能市場份額近15%，排名第一；德方納米排名第二；以三元材料和鈷酸鋰為主的天津巴莫出貨量份額占比約5%，排名第三。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.負(fù)極材料

負(fù)極材料是鋰電池的重要組成部分，主要影響鋰離子電池的首次效率、循環(huán)性能等。近年來，鋰電負(fù)極材料出貨量穩(wěn)步增長，2022年中國鋰電負(fù)極市場出貨量137萬噸，同比增長90%。預(yù)計(jì)2023年將達(dá)182萬噸。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從全球負(fù)極材料市場競爭格局來看，我國為負(fù)極材料的主要生產(chǎn)國，2021年中國負(fù)極材料出貨量占全球的75.8%。數(shù)據(jù)顯示，2021年貝特瑞、杉杉股份、璞泰來、凱金能源市場份額占比分別為17.3%、10.7%、10.2%、9.7%，浦項(xiàng)化學(xué)占比7.4%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電解液

2022年，我國新能源汽車市場銷量688.7萬輛，同比增長93.4%，帶動(dòng)國內(nèi)動(dòng)力電池市場出貨量增長，電解液需求提升。2022年中國電解液出貨量84萬噸，同比增長接近70%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年，我國電解液出貨量將達(dá)100萬噸。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2022年上半年，天賜材料在我國電解液市場中占比37%，新宙邦、國泰華榮市場份額占比分別為13%、12%，比亞迪、中化藍(lán)天分別占比10%、5%。CR5為77%，市場集中度較高。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.隔膜

近年來，中國隔膜企業(yè)全球供應(yīng)能力不斷提高，鋰電池隔膜出貨量大幅增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國鋰電隔膜出貨量達(dá)124億平米，同比增長59%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年鋰電隔膜出貨量約126億平米。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，國外鋰電池隔膜企業(yè)包括日本旭化成、日本東麗等大型公司，國內(nèi)企業(yè)包括恩捷股份、星源材質(zhì)、璞泰來等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游

（一）動(dòng)力鋰電池

1.動(dòng)力電池產(chǎn)量

隨著新能源汽車市場滲透率不斷提升，動(dòng)力電池的市場需求量也快速地增長。2022年，我國動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量545.9GWh，累計(jì)同比增長148.5%。2023年1-4月，動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量176.9GWh，累計(jì)同比增長28.7%。預(yù)計(jì)2023年我國動(dòng)力電池產(chǎn)量將達(dá)613GWh。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.動(dòng)力電池裝車量

2022年，我國動(dòng)力電池裝車量294.6GWh，同比增長90.7%。其中三元電池裝車量110.4GWh，占總裝車量37.5%；磷酸鐵鋰電池裝車量183.8GWh,占總裝車量62.4%。2023年1-4月，我國動(dòng)力電池累計(jì)裝車量91.0GWh,累計(jì)同比增長41.0%。預(yù)計(jì)2023年我國動(dòng)力電池裝車量將增至341GWh。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.動(dòng)力電池區(qū)域分布

從區(qū)域布局來看，華東地區(qū)目前是動(dòng)力電池產(chǎn)能的集中區(qū)，截至2021年底已投產(chǎn)產(chǎn)能超300GWh，占比約60%；其次是西南地區(qū)，得益于四川省動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，西南地區(qū)動(dòng)力電池產(chǎn)能位于中國第二位，占比為12%，華中、西北、華南、華北地區(qū)依次位于其后。此外，東北地區(qū)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)起步較晚，2022年2月，首個(gè)動(dòng)力電池工廠（長春比亞迪）正式開工建設(shè)。

數(shù)據(jù)來源：GGII、、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.動(dòng)力電池重點(diǎn)企業(yè)

2022年，寧德時(shí)代裝車量最高，達(dá)142.02GWh，市場占比約48.2%。其次，比亞迪、中創(chuàng)新航裝車量分別為69.1GWh、19.24GWh。TOP3、TOP5、TOP10企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為230.4GWh、251.4GWh、279.8GWh，占動(dòng)力電池總裝車量的比重分別為78.2%、85.3%、95.0%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）燃料電池

1.氫燃料電池

受疫情影響，2020年中國氫燃料電池產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為30億元，同比下降40%。隨著加氫站不斷建成、氫燃料電池產(chǎn)業(yè)趨于完善、氫燃料電池系統(tǒng)成本下降，氫燃料電池市場規(guī)模將繼續(xù)增長，2022年市場規(guī)模約160億元，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)230億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，氫燃料電池行業(yè)內(nèi)主要研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)有億華通、上海重塑、國鴻氫能、江蘇清能、眾宇動(dòng)力等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）電池管理系統(tǒng)

我國電池管理系統(tǒng)市場具有三大參與主體，分別為電池廠商、專業(yè)電池管理系統(tǒng)廠商、整車廠商，三大參與主體市場份額占比分別為46%、33%、21%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游

1.電動(dòng)汽車

受政府有利的政策、持續(xù)的技術(shù)進(jìn)步及成本降低所推動(dòng)，中國在2021年是全世界電動(dòng)汽車市場銷量最高的國家，共銷售352萬輛電動(dòng)汽車。在政策的支持下，2022年電動(dòng)汽車銷量約為705萬輛，預(yù)計(jì)2023年將增至832.4萬輛。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.燃料電池汽車

燃料電池汽車屬于新能源汽車，具備電氣化、綠色、清潔和低噪音等特點(diǎn)，在車輛運(yùn)行過程中能達(dá)到零污染排放。經(jīng)過多年的技術(shù)發(fā)展，首批燃料電池汽車于2015年成功投放市場。

數(shù)據(jù)顯示，2017到2022年，我國燃料電池汽車銷量由0.13萬輛增長至0.3萬輛，復(fù)合年均增長率為18.2%。2020年及2021年上半年政策推廣的進(jìn)度受新冠影響而放緩，燃料電池汽車示范應(yīng)用推廣政策延遲落地，燃料電池汽車銷量因而下降。未來，在政策的逐步落地、加氫成本及燃料電池系統(tǒng)成本下降等因素的驅(qū)動(dòng)下，2023年燃料電池汽車將達(dá)0.4萬輛。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.動(dòng)力電池回收

我國早期推廣的新能源汽車動(dòng)力電池陸續(xù)進(jìn)入報(bào)廢期，且近年來新能源汽車銷量實(shí)現(xiàn)高速增長，退役動(dòng)力電池的回收利用需求漸顯迫切，動(dòng)力電池回收市場規(guī)模增長顯著。數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)累計(jì)退役的動(dòng)力電池市場規(guī)模超280億元，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)397億元。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車技術(shù)研究中心、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理