智譜華章開啟招股:估值超511億港元,擬募資43億港元
2025-12-30
來源:鳳凰網(wǎng)
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12月30日,北京智譜華章科技股份有限公司(以下簡稱“智譜華章”)正式開啟港股招股,至2026年1月5日結(jié)束,并計劃于2026年1月8日正式以“2513”為股票代碼在港交所主板掛牌上市。公司擬全球發(fā)售3741.95萬股H股,其中香港公開發(fā)售187.1萬股H股,國際發(fā)售3554.85萬股H股。
智譜華章每股發(fā)行價為116.20港元,扣除相關(guān)費(fèi)用后,本次募資規(guī)模預(yù)計將達(dá)43億港元,本次IPO市值預(yù)計超511億港元。
根據(jù)全球公開發(fā)售文件,本次上市,智譜華章引入JSC International Investment Fund SPC、JinYi Capital Multi-Strategy Fund SPC、PerseverancAsset Management、上海高毅、WT Asset Management、泰康人壽、廣發(fā)基金、3W Fund Management等11家投資機(jī)構(gòu)為基石投資者,累計擬認(rèn)購29.8億港元,占比近7成(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使),涵蓋了北京核心國資、頭部保險資金、大型公募基金、明星私募基金等全明星基石投資陣容。
招股書顯示,智譜云端MaaS和訂閱業(yè)務(wù)呈現(xiàn)指數(shù)級增長趨勢,MaaS平臺的企業(yè)和開發(fā)者用戶數(shù)超290萬。
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