根據(jù)外媒周三 (7 日) 報(bào)導(dǎo)，英偉達(dá) (NVDA-US) 執(zhí)行長(zhǎng)黃仁勛本周在消費(fèi)性電子展 (CES) 發(fā)表主題演講時(shí)指出，存儲(chǔ)器將成為人工智能 (AI) 時(shí)代的重要價(jià)值來源，相關(guān)說法引發(fā)市場(chǎng)對(duì)存儲(chǔ)器與儲(chǔ)存產(chǎn)業(yè)前景的高度關(guān)注，并帶動(dòng)相關(guān)個(gè)股走強(qiáng)。

黃仁勛在演說中強(qiáng)調(diào)，AI 應(yīng)用對(duì)儲(chǔ)存與存儲(chǔ)器的需求，正催生一個(gè)“過去從未存在的市場(chǎng)”。他表示，這個(gè)尚未被滿足的市場(chǎng)，未來可能成為全球規(guī)模最大的儲(chǔ)存市場(chǎng)，用來承載全球 AI 系統(tǒng)的工作存儲(chǔ)器。

在黃仁勛談話后，芯片類股本周二普遍上漲，SanDisk(SNDK-US)股價(jià)盤中一度大漲 28%，存儲(chǔ)器設(shè)備業(yè)者威騰電子 (WDC-US) 與希捷科技 (Seagate Technology)(STX-US) 亦出現(xiàn)雙位數(shù)漲幅。

(圖：ZeroHedge)

不過，SanDisk、威騰電子和希捷科技周三盤中股價(jià)雙雙回落，截稿前分別下跌近 0.7%、9% 和 8%。

市場(chǎng)人士指出，隨著 AI 資料中心建置持續(xù)加速，DRAM 與高頻寬存儲(chǔ)器 (HBM) 產(chǎn)能正被迅速吸收，供給吃緊、價(jià)格攀升，已開始轉(zhuǎn)化為存儲(chǔ)器制造商的獲利動(dòng)能。瑞銀 (UBS) 分析師日前便指出，這一波存儲(chǔ)器景氣循環(huán)，可能大幅推升三星電子的存儲(chǔ)器事業(yè)獲利表現(xiàn)。

(圖：ZeroHedge)

Mizuho 交易部分析師 Jordan Klein 指出，黃仁勛的談話對(duì)存儲(chǔ)器族群屬于偏多訊號(hào)，凸顯 AI 推論、長(zhǎng)時(shí)間推理，以及關(guān)鍵價(jià)值快取 (key-value cache) 等應(yīng)用，對(duì)存儲(chǔ)器的重要性日益提升。

美國(guó)銀行 (BAC-US) 分析師 Wamsi Mohan 近期亦向客戶表示，隨著 AI 推論與邊緣 AI 應(yīng)用發(fā)展，存儲(chǔ)器與儲(chǔ)存業(yè)者將成為主要受惠者。莫漢預(yù)期，科技公司將需保留大量資料，用于模型訓(xùn)練、分析與法規(guī)遵循，帶動(dòng)儲(chǔ)存需求同步快速成長(zhǎng)，尤其是在電動(dòng)車、無人機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)與運(yùn)動(dòng)科技等領(lǐng)域。

另一方面，高盛分析師上月也提醒，存儲(chǔ)器價(jià)格持續(xù)上漲，已對(duì)部分消費(fèi)性電子廠商構(gòu)成潛在風(fēng)險(xiǎn)，包括生產(chǎn) Switch 2 等產(chǎn)品的任天堂。