在新能源汽車產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展的大背景下，傳統(tǒng)燃油汽車市場面臨轉(zhuǎn)型壓力，但汽車發(fā)動機作為核心零部件，其市場整體并未出現(xiàn)劇烈波動，反而呈現(xiàn)出相對平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢。這主要也是因為新能源的插混車型也是需要汽油機的，加之燃油車出口的貢獻較大，因此汽車發(fā)動機市場總體平穩(wěn)。

一、總體汽車發(fā)動機市場：量穩(wěn)中有升，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

從歷年汽車發(fā)動機產(chǎn)量走勢來看，市場整體保持“穩(wěn)中有升”的核心特征。2017-2025年間，汽油機始終占據(jù)發(fā)動機市場的絕對主導(dǎo)地位，產(chǎn)量長期維持在高位水平，2025年達到2113萬臺左右（結(jié)合圖表核心數(shù)據(jù)推算），雖期間有小幅波動，但整體規(guī)模穩(wěn)定；柴油機產(chǎn)量則呈現(xiàn)明顯的收縮趨勢，從2017年的357萬臺逐步下滑至2025年的261萬臺，核心原因在于商用車市場需求調(diào)整及環(huán)保政策收緊帶來的替代壓力；其它燃料發(fā)動機（大概率包含天然氣、混合動力等機型）產(chǎn)量則整體規(guī)模相對較小，但始終保持穩(wěn)定供給，成為市場結(jié)構(gòu)中的政策性重要補充。

總體而言，盡管新能源汽車對傳統(tǒng)燃油發(fā)動機形成一定沖擊，但由于燃油汽車仍具備龐大的存量市場及剛需場景（如插混、主流燃油車等），疊加發(fā)動機企業(yè)對產(chǎn)品的技術(shù)升級與結(jié)構(gòu)優(yōu)化，整個發(fā)動機市場未出現(xiàn)大幅下滑，實現(xiàn)了平穩(wěn)運行。

二、車用汽油機：主力企業(yè)支撐穩(wěn)定，獨立企業(yè)承壓明顯

1、乘用車汽油機內(nèi)降外升，相對平衡

裝發(fā)動機的乘用車在國內(nèi)市場總體出現(xiàn)持續(xù)萎縮，純電動的發(fā)展較好，但出口市場的燃油車持續(xù)走強，2025年達到422萬臺，有效地補充了國內(nèi)下滑的損失。

2、主力企業(yè)生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定，筑牢市場基本盤

汽油機作為乘用車的核心動力源，其市場穩(wěn)定性高度依賴主力企業(yè)的生產(chǎn)表現(xiàn)。從走勢來看，汽油機主力企業(yè)生產(chǎn)始終保持穩(wěn)定態(tài)勢。2017-2025年間，主力企業(yè)產(chǎn)量未出現(xiàn)大幅波動，即便在新能源汽車滲透率快速提升的階段，仍憑借龐大的乘用車產(chǎn)能配套需求，維持了穩(wěn)定的產(chǎn)出規(guī)模。這一方面源于主力企業(yè)綁定的整車品牌具備較強的市場競爭力，燃油車銷量基數(shù)可觀；另一方面，主力企業(yè)積極推進汽油機技術(shù)升級（如渦輪增壓、米勒循環(huán)等），提升燃油經(jīng)濟性與排放水平，適配政策要求與市場需求，從而鞏固了自身的生產(chǎn)穩(wěn)定性。

3、獨立汽油機企業(yè)走勢艱難，生存壓力凸顯

與主力企業(yè)形成鮮明對比的是，獨立汽油機企業(yè)（即不依附于特定整車企業(yè)、以對外供應(yīng)發(fā)動機為核心業(yè)務(wù)的企業(yè)）面臨嚴峻的發(fā)展困境。從走勢來看，獨立汽油機企業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)持續(xù)下滑趨勢，部分年份甚至出現(xiàn)大幅收縮。核心原因主要有三點：一是整車企業(yè)垂直整合趨勢加強，頭部自主車企紛紛建立自有發(fā)動機生產(chǎn)線，減少對外購發(fā)動機的依賴，壓縮了獨立企業(yè)的市場空間；二是新能源汽車替代效應(yīng)優(yōu)先沖擊中小整車企業(yè)，而這類企業(yè)正是獨立汽油機企業(yè)的核心客戶，客戶流失直接導(dǎo)致訂單銳減；三是獨立企業(yè)研發(fā)實力相對薄弱，難以快速跟進發(fā)動機技術(shù)升級與排放升級的需求，在市場競爭中逐步喪失優(yōu)勢，最終陷入發(fā)展困境。

三、車用柴油機：逐步低位企穩(wěn)，企業(yè)分化加劇

1. 柴油機主力企業(yè)生產(chǎn)逐步低位企穩(wěn)，底部支撐形成

柴油機主要應(yīng)用于商用車（重卡、輕卡、客車等）領(lǐng)域，受商用車市場周期性波動及環(huán)保政策（如國六排放標準實施）的影響，前期產(chǎn)量持續(xù)下滑。但從近期走勢來看，柴油機主力企業(yè)（如濰柴動力、玉柴機器等頭部企業(yè)）生產(chǎn)已逐步進入低位企穩(wěn)階段。這一方面得益于商用車市場經(jīng)過多輪調(diào)整后，存量更新需求逐步釋放，形成了底部支撐；另一方面，主力企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢完成了國六排放標準的升級，產(chǎn)品競爭力進一步提升，在市場份額爭奪中占據(jù)主導(dǎo)地位，逐步穩(wěn)住了生產(chǎn)規(guī)模。此外，商用車新能源化轉(zhuǎn)型相對緩慢（尤其是重卡領(lǐng)域，純電、氫能仍處于推廣初期），也為柴油機主力企業(yè)提供了緩沖期，助力其實現(xiàn)低位企穩(wěn)。

2. 獨立柴油機企業(yè)處境分化，頭部突圍與尾部出局并存

獨立柴油機企業(yè)的走勢呈現(xiàn)明顯的分化特征。部分具備核心技術(shù)優(yōu)勢的獨立頭部企業(yè)，通過綁定主流商用車企業(yè)、推進產(chǎn)品升級與全球化布局，實現(xiàn)了生產(chǎn)的相對穩(wěn)定；而大量中小獨立柴油機企業(yè)則面臨與獨立汽油機企業(yè)類似的困境，產(chǎn)量持續(xù)下滑，甚至逐步退出市場。核心分化邏輯在于：商用車市場集中度不斷提升，整車企業(yè)更傾向于與技術(shù)實力強、供貨穩(wěn)定的頭部發(fā)動機企業(yè)合作，中小獨立企業(yè)由于技術(shù)儲備不足、產(chǎn)能規(guī)模小、成本控制能力弱，難以滿足整車企業(yè)的需求，逐步被市場淘汰。同時，新能源商用車的逐步推廣，進一步擠壓了中小獨立柴油機企業(yè)的生存空間，加速了行業(yè)分化進程。

四、核心結(jié)論

新能源高增長背景下，汽車發(fā)動機市場并未陷入衰退，而是呈現(xiàn)“整體平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)分化”的核心特征。汽油機市場依靠主力企業(yè)的穩(wěn)定生產(chǎn)維持規(guī)模，獨立企業(yè)則面臨出局風(fēng)險；柴油機市場經(jīng)過調(diào)整后逐步低位企穩(wěn)，頭部效應(yīng)愈發(fā)明顯。未來，隨著新能源汽車滲透率進一步提升，發(fā)動機市場的整體規(guī)模可能會面臨緩慢收縮，但短期內(nèi)仍將憑借燃油汽車的存量需求保持穩(wěn)定。對于發(fā)動機企業(yè)而言并未全是危機，技術(shù)升級、客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化及業(yè)務(wù)多元化將成為突破發(fā)展瓶頸的關(guān)鍵路徑。