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工程機械3月恢復增長，全年增長保持樂觀。工程機械中挖掘機占比將近50%，并且在工程機械中具備一定代表性，基建和房地產投資是行業主要驅動因素。因此挖掘機銷量和基建房地產投資是我們跟蹤工程機械行業景氣度的關鍵指標。2020年一季度受疫情沖擊，工程機械需求延后、板塊承壓，1-2月銷售大幅下滑，3月疫情得到有效控制，企業復工趨勢向好，延后需求開始釋放，形勢逆轉。往后看，隨著逆周期調節政策快速響應，專項債發行強于預期，預計二季度工程機械銷售強勢反彈，對全年行業景氣度保持樂觀

2020年1——4月，電信業務收入累計完成4562億元，同比增長2.3%，增速同比提高1.6個百分點，較1—3月增輻提高0.5個百分點。

清洗設備作為晶圓制造的主要工藝設備之一，其市場集中度低于光刻機、離子注入機和涂膠顯影機，但國內外清洗設備仍被Screen、Lam Research、TEL壟斷，本土12 英寸晶圓產線上僅有盛美半導體持續獲得清洗設備重復訂單，推動清洗設備國產化率達到22%，與中微、北方華創、屹唐共同主導的刻蝕設備國產化率基本相當。

互聯網醫療作為醫療行業近幾年興起并高速發展的新應用，有利于緩解我國醫療資源分配不均和人們需求日益上升的矛盾，同時有利于推進分級診療和家庭醫生制度，因而是現階段受到政府支持和鼓勵的方向。從內容上包括了以互聯網為載體和技術手段的問診咨詢、醫療信息查詢、電子處方、健康教育、遠程治療等多種形式的健康醫療服務；

全球領先的LCD/OLED 面板供應商。LG Display 最早是成立于1985 年的金星軟件，2008年更改為現名稱，是全球最大的LCD 面板制造商之一，同時也是全球唯一大規模量產電視用OLED 的面板廠。公司現擁有8 條LCD、5 條OLED 量產產線，主要生產用于電視,監視器,筆記本電腦,手機等不同用途、大小和規格的TFT-LCD、OLED 面板。

根據Yole 統計，2018 年全球智能手機CIS 市場規模約為105 億美元。Yole 預計，2018 年-2023 年手機CIS 市場規模CAGR 可達到9.3%。根據賽諾咨詢的一項調查研究，在軟硬件配置和操作體驗兩大維度中，攝像頭像素（27.8%）和拍照效果（21.7%）分別成為消費者選擇智能手機的第一要素。CIS 是手機拍照系統的核心，決定了照片像素數的多少和圖像效果的好壞，重要性不言而喻。近年來，各大終端廠商越來越重視拍照，紛紛把拍照作為自家手機的核心賣點之一。拍照技術創新層出不窮，先后涌現出了大光圈、光學變焦、超級夜景等多種玩法。消費者需求和廠商技術創新共振，光學行業，尤其是CIS 賽道，持續高景氣。

整體業績：2019年電子板塊景氣度逐季提升，但疫情打斷行業復蘇節奏。在5G手機、通訊設備和高性能服務器的多重驅動下，電子行業從19Q3開始復蘇，行業步入上行周期。電子行業2019年營業收入同比增長6.24%，歸母凈利潤同比增長26.64%，毛利率、凈利率亦有所提升，印證行業景氣上行；但突發的新冠疫情打斷了行業復蘇節奏，電子行業企業Q1面臨復工推遲問題，下游需求亦出現萎縮，導致1Q20業績同比下滑。具體來看，SW電子板塊1Q20實現營業收入營業收入4,564.33億元，同比下降3.96%，實現歸母凈利潤153.11億元，同比下降10.88%。。

半導體迎接科技趨勢，外部摩擦與國內政策共同推動國產替代1）科技創新：近期疫情對半導體行業也造成了一定的影響，但半導體行業自身具有較強韌性。全球半導體領先型指標說明半導體正在科技創新周期下逐漸走出陰霾。 2）外部摩擦，我們認為會一直存在。這樣的情況使得終端商基于產業鏈安全或者自身生態安全考慮，大力投入半導體的研發中或者扶持國產供應商。

20 年一季度，家電行業的機構持倉除一般法人持股（37.12%）外，其它機構持倉中占比最高的為信托的4.97%，占比最少的為券商持股的0.65%。相較于19 年Q4，基金、陽光私募、社保等變動-1.01、-0.89、-0.16 個百分點。20 年一季度，28 個申萬一級行業中家電板塊的基金持股占比為4.07%，較19Q4（5.07%）環比減少1 個百分點，家電整體持股占比小幅回落至去年三季度；板塊位居第3 位，無變化。疫情因素導致行業整體營收能力下降，但家電板塊仍是基金重點布局行業。在倉位變動由高到低中家電行業排第22 位，較上年四季度下降20 位；28 個申萬一級行業中有2 個行業呈現基金機構持股凈流入，較四季度減少5 個行業。家電行業中的基金持股數量由上年Q4 的5.07%回落到4.07%，減少10.5 億股，排名第22 位

企業經營不斷變化，第四次工業革命蓬勃發展。隨著董事會想方設法利用數字經濟的潛力，打造新的客戶體驗，進行服務轉型，推動效率提升和成本節約，數據已成為企業的生命線。新業務模式、新技術和新的合作關系融為一體，將創造嶄新的未來。